未来全球家居用品市场增速提升，中国增速同步改善，家居用品企业需紧抓市场放量机遇，把握市场重心向差异化与可持续转移，塑造企业新优势...

　　2024年全球家居用品市场规模达1.6万亿美元。本文从市场规模、商品品类、渠道方式、品牌市占等多个维度对全球及中国家居用品市场进行分析。根据欧睿数据，本文家居用品范畴包括家居与园艺、家居清洁、宠物护理共3个细分行业12个细分市场。其中，家居与园艺包括家居装修与园艺、家居用品与家具，家居清洁包括空气清新剂、漂白剂、洗碗、家用杀虫剂、洗衣护理、抛光剂、表面清洁、厕所清洁，宠物护理包括宠物食品、宠物用品。

　　2024年全球家居与园艺、家居清洁、宠物护理市场规模分别达1.21万亿美元、0.19万亿美元、0.21万亿美元，其中中国规模分别为0.21万亿美元、 0.02万亿美元、0.01万亿美元，分别占比17.3%、10.5%、4.8%，家居与园艺市场份额最高，宠物护理市场尚处于起步期。增速上，2020-2024年全球家居与园艺、家居清洁、宠物护理CAGR分别为0.36%、2.87%、9.29%，宠物护理市场增长迅猛，家居与园艺增长有限；中国则分别为-0.38%、0.63%、7.64%，与全球表现较为一致，但整体均略弱一些，家居与园艺甚至出现萎缩。根据欧睿预测，2024-2029年全球家居与园艺、家居清洁、宠物护理市场CAGR将达2.28%、4.88%、5.52%，家居与园艺和家居清洁增速提升，宠物护理虽保持较高增速，但明显放缓，中国三大家居用品细分市场CAGR将分别达1.97%、2.42%、5.75%，家居与园艺、家居清洁均有所改善。

　　具体到国家看，家居用品全球前五的国家分别是美国0.489万亿美元、中国0.243万亿美元、德国0.095万亿美元、英国0.063万亿美元、法国0.053万亿美元，2020-2024年近五年年均复合增速分别为2.74%、0.06%、-1.66%、1.75%、0.41%，美国、英国市场增长较强，中国市场增长增幅有限，德国市场出现较大比例萎缩。重点关注的22个国家中，规模体量上，1个超过4000亿美元，1个在1000-4000亿美元，20个小于1000亿美元；增长态势上，6个年均增速超5%，11个年均增速在0%-5%，5个负增长；巴西、墨西哥等新兴市场增长更具活力，德国、日本等市场明显下滑。

　　家居用品与家具占据主导地位。规模体量上，1个超过7000亿美元，2个在1000-5000亿美元，9个小于1000亿美元；其中超7000亿美元的为家居用品与家具。增长态势上，2个年均增速超5%，9个年均增速在0%-5%，1个负增长，宠物食品与宠物用品增长势头强劲，传统家居品类增长相对缓慢。

　　具体到中国看，规模体量上，1个超过9000亿元，1个在5000-6000亿元，10个小于1000亿元；其中前五大细分市场依次为家居用品与家具、家居装修与园艺、洗衣护理、宠物食品、宠物用品，依次为1.00万亿元、0.53万亿元、0.07万亿元、0.05万亿元、0.04万亿元。增长态势上，1个年均增速超10%，2个年均增速在5%-10%，6个年均增速在0%-5%，3个负增长。相较于全球市场，在规模体量上，家居用品与家具市场规模占比远高于全球平均水平，而家居清洁与宠物护理市场发展较为滞后；在增长态势上，宠物相关品类增长显著领先，发展势头较好，传统家居品类则表现低迷，家居与园艺市场甚至出现负增长。

　　家居用品渠道主要为家居产品专卖店、零售电子商务，电商渠道渗透率持续提升。2024年，全球家居与园艺主要渠道包括家居产品专卖店（61.9%）、零售电子商务（19.7%）；家居清洁主要渠道包括超市（25.4%）、大型超市（18.7%）、小型本地杂货店（18.3%）、零售电子商务（15.1%）；宠物护理主要渠道包括零售电子商务（31.4%）、家居产品专卖店（29.2%）、超市（12.7%）、大型超市（12.3%）；各大品类渠道差异明显，家居与园艺传统渠道比重较大，家居清洁渠道更为分散，宠物护理线上渠道主导；各品类线上渗透率均有所提升，宠物护理提升最为明显。

　　进一步具体到中国看，中国家居用品渠道线上化趋势显著，尤其是宠物护理市场电商渠道占比近六成，远高于全球水平，且从增幅来看，各细分品类线上渗透率均实现了较为明显的提升。2024年，中国家居与园米乐 登录入口艺主要渠道包括家居产品专卖店（63.3%）、零售电子商务（19.7%）；家居清洁主要渠道包括零售电子商务（35.9%）、超市（25.4%）、大型超市（17.5%）、小型本地杂货店（16.0%）；宠物护理主要渠道包括零售电子商务（58.7%）、家居产品专卖店（24.3%）；除家居与园艺市场仍以线下渠道主导外，宠物护理、家居清洁线上渠道占据重要地位且愈发重要。

　　全球与中国市场格局存在显著差异，中国家居清洁市场品牌集中度远高于全球水平。2024年全球家居与园艺、家居清洁、宠物护理TOP10品牌市占分别达6.0%、19.7%、21.7%，相较2020年，全球家居与园艺无变化，仍高度分散，家居清洁微降0.3个百分点，宠物护理提升了1.4个百分点，集中度明显提升；中国三大市场TOP10品牌市占分别达7.1%、51.1%、15.2%，相较2020年分别上升1.4个百分点、下降0.6个百分点、上升2.1个百分点，家居清洁市场集中度极高，宠物护理市场集中度则低于全球水平但正明显提升。具体来看：

　　家居与园艺市场：2024年全球TOP10品牌市占总计达6.0%，分别为宜家（3.2%）、爱室丽（0.7%）、贝尔（0.3%）、科勒（0.3%）、肖氏（0.3%）、宣伟（0.3%）、宜得利（0.3%）、博世（0.2%）、普鲁文（0.2%）、舒达（0.2%）；除爱室丽、宜得利以及舒达3个品牌市占略有下滑外，其余品牌保持稳定或小幅提升，龙头宜家稳步增长至3.2%；全球家居市场TOP10品牌中暂无本土品牌。中国TOP10品牌市占总计达7.1%，分别为欧派（0.9%）、立邦（0.9%）、顾家（0.9%）、索菲亚（0.8%）、芝华仕（0.7%）、宜家（0.6%）、林氏木业（0.6%）、欧普（0.6%）、东鹏（0.6%）、德鲁奇（0.5%）；与2020年相比，除宜家市占略有下降外，其余品牌市占均有不同程度提升，其中立邦涨幅明显（提升0.4个百分点）；10大品牌中有3个国外品牌，相较而言中国本土品牌在家居市场竞争力持续增强，头部品牌市占提升更为明显。

　　家居清洁市场：2024年全球TOP10品牌市占总计达19.7%，分别为汰渍（4.2%）、碧浪（3.3%）、奥妙（1.8%）、当妮（1.8%）、力士（1.5%）、亮碟（1.5%）、盖恩（1.4%）、佳丽（1.4%）、高乐氏（1.4%）、宝莹（1.4%）；头部品牌汰渍以4.2%市占率持续领跑，当妮、力士和亮碟实现小幅增长；碧浪市占率下滑0.3个百分点至3.3%，成为主要下滑品牌，奥妙与盖恩表现平稳；作为全球龙头，宝洁集团旗下品牌包括汰渍，碧浪，当妮，佳丽等，整体市占率保持18.5%稳定盘面；10大品牌中尚未有本土品牌实现突围。中国TOP10品牌市占总计达51.1%，较2020年下降0.6个百分点，虽有降幅，但品牌高度集中局面不改；TOP10品牌分别为立白（13.7%）、雕牌（8.5%）、蓝月亮（7.1%）、奥妙（4.9%）、威猛先生（3.7%）、汰渍（3.5%）、超能（3.3%）、碧柔（2.3%）、白猫（2.3%）、碧浪（1.8%）；除雕牌、奥妙、汰渍、超能、白猫品牌市占率小幅回落外，多数品牌实现正向增长，其中蓝月亮表现尤为突出（提升1.2个百分点）；10大品牌中有5个国外品牌，虽品牌数量相等，但市占合计16.2%，明显低于本土品牌，本土品牌区域优势显著，但尚未实现国际市场突破。

　　宠物护理市场：2024年全球TOP10品牌市占总计达21.7%，较2020年提升1.4个百分点，品牌集中度进一步提高。TOP10品牌分别为宝路（3.8%）、珍致（2.2%）、皇家（2.2%）、希尔斯科学饮食（2.1%）、喜悦（2.0%）、蓝撰（2.0%）、万牌（2.0%）、伟嘉（2.0%）、冠能（1.8%）、希尔斯处方饮食（1.6%）；除宝路市占下降0.2个百分点，其余品牌均有不同程度提升，珍致、皇家各提升0.2个百分点，冠能和万牌增长较为显著，分别提升0.4个百分点和0.3个百分点；宝路虽有小幅下滑，但仍以3.8%的份额稳居市场第一位置；玛氏集团旗下品牌包括宝路，皇家，伟嘉等，品牌表现尤为突出，整体市占率从2020年的14.8%提升至2024年的15.5%；10大品牌中无本土品牌入围。中国TOP10品牌市占总计达15.2%，较2020年提升2.1个百分点，市场集中度稳步提升；TOP10品牌分别为麦富迪（3.5%）、皇家（3.4%）、顽皮（1.6%）、伯纳天纯（1.3%）、冠能（1.0%）、蓝氏（1.0%）、森森（1.0%）、网易严选（0.9%）、爱肯拿（0.8%）、奥瑞金（0.7%）；麦富迪和皇家稳居行业前两位，形成双雄争霸格局；10大品牌中有4个国外品牌，市占合计5.9%，竞争势头总体弱于本土品牌，网易严选等本土新兴势力正加速崛起。

　　总体来看，全球家居用品市场呈现“传统品类稳增、宠物赛道领跑、渠道线上化深化”特征，中国市场虽规模居前但增长乏力，结构性分化显著，宠物护理与电商渠道是核心增长引擎，传统家居品类亟待升级，品牌出海仍待突围。

　　展望未来，全球经济复苏与消费升级将推动家居用品市场增速提升，中国增速同步改善。在此背景下，家居用品企业需紧抓市场放量机遇，把握市场重心向差异化与可持续转移，塑造企业新优势。具体来看，家居与园艺市场聚焦高附加值品类创新和场景体验优化，围绕智能家居、绿色环保产品（如无甲醛家具、节能家电），以定制化与场景创新（如多功能家具、DIY收纳）带动品类迭代，探索尝试AI设计工具、VR/AR试装、元宇宙体验馆、社区共享站，推进从销售到服务转型，驱动场景化体验升级；家居清洁市场聚焦环保可持续发展和专效场景攻坚，以科技为引擎，聚焦成分革命和包装减碳，采用无磷无荧光剂配方、食品级原料、生物酶技术、生物降解包装，构建全链路安全溯源，在基础性与通用型的清洁产品基础上，精准锚定顽固污渍、微生物与异味、特殊材质各类痛点，细化产品的功能细分和场景应用，进一步丰富专效产品矩阵；宠物护理市场聚焦高附加值创新与全生命周期服务升级，围绕“拟人化”趋势下宠物从出生到终末全过程各环节差异化需求，从基础饱腹转向精准营养，丰富烘焙粮、冻干粮等高工艺和天然绿色、高蛋白原料创新产品以及智能喂食器、联网猫砂盆智能用品供应，满足宠物主的营养焦虑和情感价值需求，重塑人宠共生关系。

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